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探秘科创板百家受理企业:“三中一华”领跑,

2019-11-30 05:32

天天财经独家,速关注

短短一个多月的时间,上交所科创板受理企业数量已达到三位数,截至5月7日,正在上交所走科创板上市审核流程的公司已有102家。

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从火山君梳理统计情况看,截至5月7日,这102家科创板受理企业的保荐机构分布情况显示,中信建投、中信证券、中金公司、华泰联合这四家券商保荐的数量最多,合计占受理企业家数的37%。不过从单个券商保荐受理企业的数量来看,华泰联合、中金公司的领先优势并不大。另外,60余家有保荐资格的券商至今尚未有科创板项目获得受理。

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截至目前,新一代信息技术是科创板受理企业的一个热门标签,有近一半的受理企业来自新一代信息技术行业。

上交所新受理3家企业上市申请:5月9日,上交所新受理上海赛伦生物技术股份有限公司、罗克佳华科技集团股份有限公司和浙江东方基因生物制品股份有限公司三家企业科创板上市申请。截至5月10日上午,科创板受理企业增至106家,已问询85家。

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9家券商已开通科创板转融通业务权限:5月9日,记者从券商人士处了解到,目前中信证券、中信建投证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、国泰君安证券、华泰证券、国信证券和招商证券等9家券商已开通科创板转融通业务权限,并已展开相关系统测试。

图片来源:摄图网

券商科创板两融业务或实行T+1强制平仓:记者从多位券商人士处了解到,目前部分券商已经计划将科创板的两融平仓时间确定为T+1,即T日日终清算后维持担保比例低于约定比例的,T+1日时如果担保比例继续跌破该约定比例,券商将直接进行强制平仓。

火山君还统计发现,在这102家科创板受理企业中,至少有22家企业背后合计隐藏着15家上市券商的身影,尤其是一些大型券商更是潜伏在多家科创板受理企业背后。

券商或将客户两融账户中科创板资产占比限制在20%-30%:某券商两融业务相关负责人日前表示,为控制相关风险,券商往往会在科创板两融业务中,对客户两融账户中科创板标的资产的集中度进行限制,即对客户两融账户中科创板标的资产的占比设置一定比例,通常在20%-30%。尤其是在上市前5个交易日,券商对客户的科创板两融标的资产的占比限制相对更窄。

“三中一华”保荐企业数量最多

70后80后为科创板基金认购主力:腾讯理财通9日发布用户画像显示,申购科创板基金的用户以70后80后为主,大多为男性,而且大多具有投资股票型、混合型基金等权益类理财产品的经验,风险承受能力强。

在科创板首批受理企业公布之前,市场上就有分析认为,券商中“三中一华”的科创板储备项目规模最大,而目前的实际情况与这一分析基本吻合。

106家科创板受理企业“金主”全扫描

据火山君统计,截至今日,从这102家受理企业的保荐机构分布情况看,中信建投、中信证券、中金公司、华泰联合这四家券商保荐的企业数量暂时最多,合计占受理企业总数的37%。其中,中信建投、中信证券、华泰联合、中金公司这四家券商保荐的受理企业数量分别为14.5家、9家、7.5家 、7家(联席保荐的企业计为0.5个)。

截至5月9日晚,科创板受理企业已达106家,中证君发现,这些企业中,不乏雷军、马云、沈南鹏、阎焱、王思聪等明星企业家和投资人的身影。

不过,华泰联合、中金公司的保荐数量领先优势并不大,截至5月7日,国泰君安保荐的科创板受理企业数量为6.5家,招商证券、国信证券、海通证券分别6家、5家、4家。

他们有的突击入股,比如,美的创始人何享健之子何剑锋间接参与的美的产投在2019年3月对物联网产品服务商有方科技突击入股;有的则早已潜伏,知名创投人士阎焱执掌的SAIF HK和沈南鹏执掌的红杉中国自A轮开始投资下注,目前SAIF HK持有激光显示科技企业光峰科技16.42%股权,红杉中国持有九号智能16.8%股权。

此外,光大证券、民生证券、安信证券、广发证券、中天国富、东兴证券这6家券商各有3家受理企业在手;国金证券、长江证券承销保荐、中德证券、天风证券、申万宏源承销保荐这5家券商各有2家受理企业在手。

从数量来说,雷军或已成为在科创板“排兵布阵”的最大赢家。目前科创板申报企业中,有8家企业与小米或者雷军有关,分别是金山办公、九号智能、石头科技、创鑫激光、乐鑫科技、聚辰股份、方邦电子、晶晨股份。

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券商资管力推科创板打新产品

数据来源:火山君统计

科创板推进如火如荼,券商资管纷纷出手。招商证券5月7日宣布旗下招商资管科创精选8号集合资产管理计划成立。中信证券科创领先系列集合资产管理计划于近日成立,中信证券以自有资金跟投了上述三只产品。华泰证券资管近日也上报了一只科创主题公募基金。也有券商资管表示对科创板投资还在研究状态。

那么,目前哪家券商的科创板受理项目“含金量”最高呢?火山君统计发现,在不考虑联席保荐的情形下,按照在手科创板受理企业拟融资金额规模排名,前5位的券商分别为中金公司、中信建投、中信证券、华泰联合、国泰君安。

不少券商资管倾向于开发以科创板网下打新为主要策略的产品。业内人士透露,从渠道反馈情况看,投资者对科创板网下打新非常感兴趣,需求比较大。此外,还有券商表示会根据投资者的需求开发固收+优选科创板的资产管理产品。

另外,据Wind资讯统计,目前,国内有94家券商拥有保荐机构资格,而截至5月7日,有科创板受理企业在手的券商只有34家。由此可见,尚有多达60家有保荐资格的券商尚无科创板保荐企业获受理。

券商资管布局科创板投资具有一定优势。科创板上市企业主要聚焦在TMT、医药等新兴科技创新行业,其认知壁垒很高,专业性很强,一直以来,券商在行业研究、估值定价、价值发现等方面具有竞争优势,科创板开闸之后,券商资管能够充分发挥自身专业优势和券商“全业务链”优势,进一步提升投研实力。

受理企业扎堆新一代信息技术

科创板问询:

根据科创板的有关规定,科创板将重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药这6大行业的企业上市。

问出创投机构增减持路径

从目前受理企业的情况,火山君发现,新一代信息技术可谓是当前科创板拟上市企业的一大热门标签。据安信证券统计,截至5月7日,在102家科创板受理企业中有多达48家企业来自新一代信息技术行业,占比接近一半。

从上交所最新公布的几批科创板受理企业问询函来看,股权结构是必问的焦点之一,其中涉及受理企业历次股权转让与增资背景、原因、定价依据,以及上市后减持计划等各类问题。由于问询函较招股说明书更为详尽,创投机构的增减持路径也因此清晰起来。

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科创板问询关注创投机构增减持有其现实意义。中国证券报记者根据清科私募通初步统计显示,科创板受理企业中约八成背后都有创投机构的身影,高于清科统计的主板创投机构渗透率。

另外,还有24家企业来自生物医药行业(包括生物制品、高端化学药、医疗设备等),12家企业来自高端装备行业(包括智能制造、航空航天等),9家企业来自新材料行业(包括先进钢材、有色、化工材料等),5家企业来自新能源行业(包括新能源汽车产业链、核电等),4家企业来自节能环保行业(包括环保技术装备、环保产品等)。

分析人士认为,过去部分企业在融资过程中,与创投机构签署对赌协议,一旦业绩不及预期或者上市失败,可能对公司稳定性造成影响,而对赌协议又与估值不无关系。

上海某大型券商投行部门总经理向火山君表示,“我们在选择科创板项目的时候,不一定会看项目是否属于新一代信息技术行业,主要是因为新一代信息技术涉及面很广,半导体、互联网、人工智能等都可以归为这个大行业。”

该不该申报科创板

而从所属行业进一步细分来看,目前科创板的102家受理企业中,有71家来自于4个行业,分别为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业,占比近七成。此外,包括化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、食品制造业、橡胶和塑料制品业等在内的20余个行业也都有科创板受理企业分布。

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